|Domov|Osebno upravljanje premoženja|Upravljanje družinskih premoženj|

Upravljanje družinskih premoženj

S povečanjem družinskega premoženjem se pojavi tudi vedno večja želja po stabilnosti in varnosti sredstev. Storitev upravljanja družinskih premoženj omogoča dolgoročno učinkovito rešitev za varnost vašega premoženja, boljši vpogled v želje in zahteve družine ter s tem optimalno razporeditev sredstev. Za vsakega člana družine zasnujemo posebej prilagojeno naložbeno strategijo, ki vključuje svetovanje za finančno preskrbljenost otrok, svetovanje za plemenitenje premoženja v zreli fazi življenja, pokojninsko in dedno svetovanje. Poleg finančnega premoženja poskrbimo tudi za svetovanje glede nefinančnega premoženja ter tako zagotovimo celovito družinsko gospodarjenje s premoženjem

Storitev zajema:

• pregled celotnega premoženja družine (finančno in nefinančno);
• ocena finančnih ciljev vseh članov družine;
• priprava finančnih projekcij in časovnega načrta za vsakega člana družine, glede na definirane naložbene cilje in zahteve po razpoložljivosti oz. likvidnosti sredstev;
• realizacija zastavljenih ciljev.