|Domov|Osebno upravljanje premoženja|Upravljanje finančnih naložb|

Upravljanje finančnih naložb

Edinstvena struktura ponudbe kot edina v Sloveniji omogoča vzpostavitev povsem personaliziranega ali »tailor-made« portfelja, ki je v celoti prilagojen vašim željam in potrebam. Oblikovanje osebnega portfelja vključuje analizo in pregled strukture vašega premoženja, ocenitev finančnih ciljev ter izdelavo optimalne naložbene strategije na podlagi pričakovane donosnosti in naklonjenosti tveganju. Dodatno varnost in donosnost vaših investicij v skladu z zastavljenimi naložbenimi cilji zagotavljajo aktivno upravljanje, stalen nadzor ter investiranje sredstev tako v slovenske kot v tuje vrednostne papirje.

Finančno načrtovanje

• priprava profila vlagatelja;
• analiza in pregled strukture premoženja;
• ocena finančnih ciljev;
• ocena naklonjenosti tveganju in pričakovani donos premoženja;
• izdelava strateške naložbene strategije.

Upravljanje premoženja

• izbira optimalne strategije upravljanja premoženja;
• razporeditev premoženja v skladu s sprejeto strategijo upravljanja premoženja;
• aktivno upravljanje premoženja v skladu z opredeljeno naložbeno politiko.

Poročanje stranki

• z ustrezno odzivnostjo je stranki na razpolago osebni investicijski svetovalec;
• mesečno poročanje o stanju in strukturi premoženja, donosnosti premoženja, izvršenih transakcijah in drugih dogodkih;
• mesečni komentar upravljavca za večje naložbe v portfelju stranke (komentarji poslovanja podjetij, komentarji o pričakovanjih glede trga, predstavitev možnosti investiranja);
• možnost spletnega dostopa in vpogleda v stanje portfelja ter ostalih pomembnih informacij.