|Domov|Zakaj naša storitev|Kako pristopim|

Kako pristopim

Na podlagi vašega zanimanja za storitev Osebnega upravljanja premoženja vas z veseljem povabimo na informativen sestanek na sedežu naše družbe.

Tukaj smo za vas

Ker je vaš čas dragocen in omejen, smo vam med delovniki na voljo v katerem koli času. Na sestanku, ki poteka v prijetnem in diskretnem okolju, vam naši finančni strokovnjaki celovito predstavijo storitev, z vsemi značilnostmi, prednostmi in koristmi.

Usmeritve za upravljanje vašega premoženja

Kot rečeno, bomo že na uvodnem sestanku postavili prve usmeritve za upravljanje vašega premoženja. Podrobno bomo preučili vaše potrebe in prioritete, pregledali vaše premoženjsko stanje in obveznosti, vašo fazo v življenjskem ciklu, vaš odnos do tveganja, vaš naložbeni horizont in vaše potrebe glede tekočih denarnih tokov.

Na tej podlagi bomo razvili strategijo investiranja za dosego dolgoročnih osebnih ciljev, ki je osnova za pripravo vašega začetnega portfelja.

Podpis pogodbe

Vaša odločitev za storitev Osebnega upravljanja premoženja se sklene s podpisom pogodbe o upravljanju premoženja. Za sklenitev pogodbe so potrebni:

• veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list),
• davčna številka,
• številka transakcijskega računa,
• izpis iz sodnega registra (pravne osebe),
• če pooblaščena oseba ni zakoniti zastopnik pravne osebe, pa tudi notarsko overjeno pooblastilo.